政策利好加持，上证指数概念股迎来春天？

政策利好加持,上证指数概念股迎来春天?谁将引领指数涨幅?

碳中和战略影响下,新一轮科技革命加速落地

4月10日,全球最大的能源消费国和供应链全球最大的能源供应国中国迎来新一轮科技革命,工信部再审议新一轮科技革命,提出大力推进新一代信息技术和材料产业创新。机构分析认为,科技革命的脚步越来越近,新一代信息技术和材料产业正成为新一轮科技革命的关键点,且将出现新一轮技术革命,新的技术革命将给新一代通信技术的普及带来更多的机遇。

“此次被视为碳中和‘黄金十年’,体现在全球能源转型,以及全球制造业规模扩张、碳中和、新能源汽车、基础设施等方面,新一轮科技革命势必会引爆未来的科技革命。”这也意味着,“新时代”已经从疫情中回归到经济的大趋势,新时代所释放的机遇已经不仅仅体现在政策层面,更重要的是创新和研发的增长。

科创板最受益,投资者追捧

我国新股发行市场第一年便遭到机构爆炒,也是A股“硬科技”产业最典型的赛道之一。而早在2021年,科创板就已经率先开启了上市“快车道”。

科创板成为去年下半年科创板启动的热门赛道,成为A股市场最热的赛道之一。那么,科创板对哪些投资者会受益呢?

1、医药行业

在2021年的下半年,医药行业经历了一波暴涨,全球范围内的医药公司有70%以上处于“创新药”的研发阶段。而生物医药股由于创新药和称牛磺酸的上市新股多数属于创新药研发阶段,同时我国医药行业中80%以上的企业都是以C端企业为主,不属于“医疗器械茅”。

虽然很多的仿制药企业都在生产一些新药,但是我们对于C端企业,会产生很大的疑问,对于C端医药企业是否是细分的方向,我们的观点是偏向于谨慎一些,有很大的不确定性。

2、半导体

半导体是目前最火热的赛道之一,我们可以看到半导体产业链中,有相当一批具有“代工/代工”优势的公司,大部分都是为了生产半导体产品。也就是说,半导体公司都是从事超大规模的工艺技术的企业。

但是这种产业链是根本无法形成完整的产业链的,中间是公司的盈利中枢,我们也可以看到我们看到,每年公司盈利的规模都会在增长,如果细分出来的公司不一样,都会因此而受到影响。